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飛凡服務

業務概況

公司業務範圍涉及以全權委託形式管理證券或期貨合約投資組合、以全權委託形式管理基金、向客戶提供有關大類資產配置、證券交易相關的咨詢服務及分享研究分析報告。公司將在維持產品合規的前提下,根據不同客群的需求,為客戶進行個性化的資產配置,以期為客戶保證資金安全的前提下,提升整體獲利空間。

業務策略

1.全球多元投資策略;
2.構建投資組合,實行多管理人股票多空策略;
3.目標日期策略。
通過跨越週期,把握資產配置新脈搏。在保證客戶長期穩健收益的前提下,以固收類配置為主,增配海外資產和股票資產。通過跨越週期、多元化的資產配置,保證風險的適度分散,也為客戶獲取一定的超額收益。

投資邏輯

1.資產類別選擇:確定資產類別的正確設置,以定義長期投資組合的需求,風險規避目標,波動容忍範圍和收益要求;
2.選擇下層項目的投資經理人和盡職調查:在構建投資組合時,會涉及篩選下層項目的投資經理人,選擇適當的策略與專家經理人的組合,旨在交付規定的投資資產;
3.調整資金組合,風險管理和戰術交易:尋找資產配置Alpha,使用一個健全的框架監測和評估投資組合風險,以瞭解弱點可能位於何處。

服務宗旨

減少投資空倉期,讓投資者擺脫繁瑣複雜的資產管理工作的束縛,聚焦精力和時間,做更重要的事情。

服務願景

擅長資產配置解決方案,旨在交付可靠的和風險調整的投資結果。

資管業務

我們為客戶提供的資產配置方案中涉及的主要產品類別
全權委託基金或投資組合:根據客戶的個性化需求,在可投資的資產大類中做不同比例的配置。
可投大類資產池包括但不限於:固收類產品、二級權益類產品、私募股權投資產品、房地產基金產品、大宗商品、黃金基金等。

1.以全權委託形式管理基金: 根據不同個體的需求,設計不同的產品,如:客戶對於財富管理的需求是保值,那我們會為其設計以固收產品為主的投資組合,若客戶對於資產管理的訴求是短期內獲取大幅度的增值,我們會對其先進行可承擔風險的測評,根據測評結果及客戶本身的資信狀況,給予相應的基金組織者。

2.以全權委託形式為客戶管理證券或期貨合約投資組合: 結合客戶需求及我們對於客戶的判斷,並根據當時的市場環境,為客戶設計不同投資組合,並建議客戶適當配置商品期貨策略及黃金基金來降低投資組合的相關性,以應對不確定性事件的影響。

咨詢業務

我們向客戶提供有關大類資產配置、證券交易相關的咨詢服務及分享研究分析報告。

1.大類資產配置的咨詢及研究分析服務: 我們將從貨幣、債券、股票、商品、行業景氣指數等方面,自上而下地給出現階段適合不同客戶群體的資產配置方案,同時對各個方案進行詳細拆解。

2.證券交易相關的咨詢及研究分析服務: 定量加定性地對行業個股進行跟蹤、分析,並出具相關個股的行研分析報告,給到客戶,輔助客戶的投資決策。